Private Finanzplanung

Private Finanzplanung ist ein Blick in die Zukunft, denn Private Finanzplanung ist eine vernetzte Analyse Ihres wirtschaftlichen und finanziellen Status. Sie enthält eine Bewertung der gesetzlichen und betrieblichen Rentenansprüche sowie eine Bewertung sämtlicher existierender Kapitalanlagen und Versicherungsverträge.

Fundierte und tragfähige Entscheidungen über zukünftige Investitionen sind ohne eine gründliche und ganzheitliche Analyse existenzieller Risiken (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod), Ihrer  Versorgungssituation im Alter, Ihres Vermögens und Ihrer Kapitalanlagen nur schwer möglich.

Sie erhalten durch die Private Finanzplanung eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Sie ist eine wertvolle Expertise, mit der Sie Ihre Zukunft bewusst und aktiv planen, steuern und gestalten werden.

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Planungshilfe

Die Private Finanzplanung ist vor allem eine Planungshilfe, zum Besipiel für einen Rentenbeginn mit dem 60. Lebensjahr, eine ausreichende Versorgung der Familie oder die Einkommenssicherung bei Krankheit und Berufsunfähigkeit.

Ebenso dient die Private Finanzplanung der optimalen Strukturierung der Kapitalanlagen oder der Optimierung der Vermögensübertragung im Erbfall.

Regelmäßige Aktualisierung

Es ist empfehlenswert, Ihre Private Finanzplanung mindestens alle 3 Jahre zu aktualisieren.  Nur so wird die Zielgenauigkeit der Planung  immer weiter verfeinert.

Zusätzlich werden bereits getroffene Maßnahmen der Kapitalanlage oder Absicherung  an veränderte Rahmenbedingungen angepasst und optimiert.

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